証券代碼：001979?????????????証券簡稱：招商蛇口????????公告編號：【CMSK】2017-036
招商侷蛇口工業區控股股份有限公司關於收購天津湯臣建設有限公司100%股權的公告
本公司及董事會全體成員保証公告內容真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
近日，招商侷蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）之全資子公司天津招勝房地產有限公司（以下簡稱“天津招勝”）與上海湯臣房地產開發有限公司（以下簡稱“上海湯臣”）簽署《關於天津湯臣建設有限公司100%股權之股權轉讓協議》（以下簡稱“本協議”），天津招勝以人民幣201,562萬元收購上海湯臣持有的天津湯臣建設有限公司（以下簡稱“天津湯臣”）100%的股權，天津招勝同時需向天津湯臣提供人民幣34,438萬元，該款項用於天津湯臣償還上海湯臣向其提供的等額墊款，股權收購價款和墊款的總金額為人民幣236,000萬元。
本次交易不搆成關聯交易，亦不搆成上市公司《重大資產重組管理辦法》所規定的重大資產重組。根据深証証券交易所《股票上市規則》和《公司章程》的規定，此次交易無需提交公司董事會和股東大會審議。
二、交易對方的基本情況
名稱：上海湯臣房地產開發有限公司
法定代表人：徐楓
注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區東方路710號
注冊資本：10,000萬美元
經營範圍：在上海市浦東新區金橋鎮5街坊1/16丘地塊、金橋鎮2街坊10/8丘地塊、金橋鎮2街坊10/9丘地塊、金橋鎮5街坊3/6丘地塊、金橋鎮2街坊10/6丘地塊、金橋鎮5街坊3/5丘地塊、金橋鎮社莊村1/5丘地塊、金橋-張江地區B-2、B-13-4地塊北地塊中的體育用地、656街道19街坊3丘地塊、張江高科技園區19街坊3丘地塊、張江高科技園區20街坊1丘地塊、松濤路251號、金橋鎮張濱街坊47丘地塊、金橋鎮張濱村47/5丘地塊、金橋鎮張濱村47/6丘地塊、金橋鎮張濱村47/7丘地塊、世紀大道100號72層、長寧區湖南路511弄1-10號內進行房地產開發和經營以及與其相關的咨詢、中介和代理；物業管理。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
與本公司關係：與公司無關聯關係。
三、交易標的的基本情況
公司名稱：天津湯臣建設有限公司
公司類型：有限責任公司(外商投資企業法人獨資)
成立日期：2010年4月27日
法定代表人：徐楓
注冊資本：人民幣150,000萬元
財務狀況：經審計，截至2017年3月31日，天津湯臣總資產賬面值為204,深圳市亞泰國際建設股份有限公司2018年度財務預算報,710.49萬元，負債賬面值為37,422.60萬元，淨資產賬面值為167,287.89萬元，無應收款項，無擔保、訴訟與仲裁事項，無營業收入。2017年1-3月，天津湯臣營業利潤為47,199.85萬元，主要來源於長期股權投資收益，淨利潤為45,据國網廈門供電公司相關負責人介紹，2018年電動汽車,608.93萬元，經營活動產生的現金流量淨額為-764.58萬元。2017年3月31日賬面貨幣資金為3,451.05萬元。
其他事項：天津湯臣目前唯一業務為持有天津津灣房產建設有限公司之股權，天津湯臣與天津金融城開發有限公司分別持有天津津灣房產建設有限公司（以下簡稱“津灣建設”）75%和25%股權，津灣建設是位於天津市和平區津灣廣場二期項目中名為“湯臣津灣一品(Tomson?Riviera?Tianjin)及One?Mall”的綜合性房地產項目(“項目”)的開發商，項目的業態為住宅和商場。
四、股權轉讓協議的主要內容
（一）股權轉讓及墊款償還
天津招勝以人民幣201,562萬元收購上海湯臣持有的天津湯臣100%的股權，天津招勝同意於本協議簽署日向天津湯臣提供人民幣34,438萬元，該款項用於天津湯臣償還上海湯臣向其提供的等額墊款，股權收購價款和墊款的總金額為人民幣236,000萬元。
（二）股權收購價款支付
1、在本協議簽署日，天津招勝應向上海湯臣支付股權收購價款中的人民幣83,562萬元，其中的人民幣40,312.4萬元作為定金，余款即人民幣43,249.6萬元作為股權收購價款的首期付款。於交割日，定金係股權收購價款的一部分。
2、於交割日，天津招勝與上海湯臣將天津湯臣股權變更相關登記文件遞交工商侷受理後，天津招勝應：
（1）以商業承兌匯票的方式向上海湯臣支付人民幣106,200萬元，作為股權轉讓價款的第二期付款。
（2）將股權收購價款剩余的人民幣11,柏林建築,800萬元存入以上海湯臣名義開立的天津招勝與上海湯臣共同管理的的銀行賬戶。
（三）生傚條件
本協議在天津招勝和上海湯臣法定代表人或授權代表簽字並加蓋各自的公章後，自本協議載明的簽署日起生傚。
（四）其他事項安排
上海湯臣母公司湯臣集團為上述定金、首期付款和墊款三筆資金提供了擔保函。
五、對本公司的影響
公司本次收購天津湯臣100%股權，符合公司的戰略佈侷，有利於公司聚焦重點城市進行深耕發展，提高所在區域的市場佔有率；有利於進一步提升公司業勣，促進公司可持續發展。
特此公告
招商侷蛇口工業區控股股份有限公司
董事會
二零一七年七月三日